AREVA : mise en œuvre des augmentations de capital

Mise en œuvre des augmentations de capital d’AREVA SA le 12 juillet et de NewCo¹ au plus tard le 31 juillet
Dépôt par l’Etat, le 13 juillet, du projet d’Offre Publique de Retrait visant les actions AREVA SA
Approbation des accords engageants pour l’entrée d’investisseurs stratégiques au capital de New NP²

• Réalisation ce jour de l’augmentation de capital de 2 milliards d’euros d’AREVA SA réservée à l’Etat
• Décision du Conseil d’Administration de NewCo de lancer le processus d’augmentation de capital réservée à l’Etat pour 2,5 milliards d’euros et de mise en fiducie des souscriptions de JNFL et MHI pour 500 millions d’euros, en vue d’une réalisation de ces opérations au plus tard le 31 juillet
• Recomposition de la gouvernance d’AREVA SA et de NewCo :
         - Proposition de la nomination de Philippe Knoche en tant que  Directeur Général de NewCo
         - Proposition de la nomination de Philippe Soulié en tant que  Directeur Général d’AREVA SA
         - Convocation de l’Assemblée Générale de NewCo en vue de la nomination des membres de son Conseil d’Administration
• Avis motivé du Conseil d’Administration d’AREVA SA en faveur du projet d’Offre Publique de Retrait de l’Etat
• Dépôt, le 13 juillet, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, du projet d’Offre Publique de Retrait de l’Etat visant les actions AREVA SA, à l’issue de laquelle sera mis en œuvre, le cas échéant, un Retrait Obligatoire
• Approbation par le Conseil d’Administration d’AREVA SA des accords engageants pour l’entrée de MHI et Assystem au capital de New NP

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[1] Nom provisoire de l’entité regroupant l’ensemble des activités issues d’AREVA liées au cycle du combustible nucléaire dont la dénomination juridique est New AREVA holding.

[2] New NP regroupe les activités d’AREVA NP, hors le contrat OL3 et les moyens nécessaires à son achèvement ainsi que, le cas échéant, certains contrats Composants affectés d’anomalies graves qui seraient identifiées dans le cadre de l’audit qualité en cours.