AREVA lance avec succès une nouvelle émission obligataire de 750 millions d’euros à 9 ans

AREVA a lancé et fixé ce jour les termes d’une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros à 9 ans (échéance 20 mars 2023) avec un coupon annuel de 3,125 %. La date de règlement et d’admission aux négociations sur Euronext Paris des obligations est prévue le 20 mars 2014.

Cette émission obligataire vient compléter les émissions et placements privés précédents à échéance 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 réalisées depuis 2009, portant l’encours obligataire d’AREVA à un total de 5,8 milliards d’euros.

BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale étaient bookrunnners pour cette émission obligataire.

Cette opération permet de renforcer le dispositif de financement du groupe en allongeant la maturité moyenne de la dette à 6,1 ans (contre 5,7 ans au 31 décembre 2013).